נדל"ן2
  • חדשות הנדל”ן
    • נדל”ן מסחרי
    • התחדשות עירונית
    • רגולציה וממשל
  • עיצוב הבית
  • מחירים
    • משכנתא ומימון
  • נדל”ן מסחרי
    • השקעות נדלן
  • לימודי יזמות נדל״ן
  • יצירת קשר
  • המומלצים
    • עצות מומחים
    • אינדקס עורכי דין
  • חדשות הנדל”ן
    • נדל”ן מסחרי
    • התחדשות עירונית
    • רגולציה וממשל
  • עיצוב הבית
  • מחירים
    • משכנתא ומימון
  • נדל”ן מסחרי
    • השקעות נדלן
  • לימודי יזמות נדל״ן
  • יצירת קשר
  • המומלצים
    • עצות מומחים
    • אינדקס עורכי דין
ראשי » חדשות הנדל''ן » אאורה מגייסת 110 מיליון שקל בהנפקת סדרת אג”ח חדשה

אאורה מגייסת 110 מיליון שקל בהנפקת סדרת אג”ח חדשה

אביעד ברטוב

חברת הנדל”ן אאורה השקעות השלימה את השלב המוסדי של הנפקת סדרת אג”ח חדשה (סדרה י”ד) המדורגת BBB על ידי מעלות. במסגרת המכרז המוסדי נרשמו ביקושים בהיקפים גדולים של 228 מיליון שקל, המהווים מעל 100% מהיקף הגיוס המתוכנן. החברה בחרה לקבל הצעות בהיקף של 105 מיליון ₪. הריבית במכרז  נקבעה בשיעור של 6.3%. אגרות החוב הינן שקליות, ללא הצמדה ובמח”מ של 2.6 שנים. אגרות החוב מגובות בשעבוד עודפים בהיקף של 153 מיליון ₪ של שלושה פרוייקטים למגורים שיוזמת החברה ובעיקר פרויקט אחיסמך הכולל 217 יח”ד, מתוכן נכון למועד זה נמכרו מעל 147 יח”ד ושתחילת הקמתו צפויה בחודש יוני 2019 ובנוסף פרוייקט בחולון הכולל הקמת 40 יח”ד ופרוייקט בתל אביב הכולל הקמת 41 יח”ד. את ההנפקה מובילים לאומי פרטנרס ולצידם דיסקונט חיתום ואוריון.

בעל השליטה באאורה יעקב אטרקצ’י. צילום: ראובן קפוצ’ינסקי

היום ייערך השלב הציבורי של ההנפקה.

הצלחת הנפקת סדרת האג”ח חדשה שמתווספת להקצאה פרטית של מניות החברה בהיקף כולל של כ- 20 מש”ח שפורסמה לפני מספר ימים משקפת שוב את האמון הרב של הגופים בשוק ההון בחברה ובפוטנציאל הגבוה הגלום בפרוייקטים המשמעותיים של החברה, שצפויים להניב לחברה רווח משמעותי בשנים הקרובות.

יעקב אטרקצ’י, מנכ”ל ובעל השליטה באאורה: “הצלחת השלב המוסדי בהנפקת האג”ח משקפת את אמונם של הגופים בשוק ההון בחברה וזאת על רקע בשלותם של הפרויקטים המשמעותיים שלנו הממוקמים באיזורי ביקוש, בעיקרם בתחום ההתחדשות העירונית, וכן על רקע שיעורי שיווק המשמעותיים והשיפור במכירות בתקופה האחרונה. אני צופה שבשנה הקרובה יתגברו הביקושים ליחידות דיור ולצד זאת תחול עלית מחירים.”

חברת אאורה דורגה לאחרונה כחברה המובילה בישראל בדירוג המדד להתחדשות עירונית עם אלפי יחידות דיור מתוכננות ובבניה בפרויקטים של פינוי-בינוי. כיום, אאורה מקדמת 25 פרויקטים של התחדשות עירונית והיא החברה היחידה בישראל שבתחילת שנת 2019 נמצאת בשלבי ביצוע ובניה בפועל של ארבעה פרויקטי ענק בהתחדשות עירונית ובהם “הגנים התלויים” ביהוד, “אונו וואלי” בקרית אונו, מתחם אילת ברמת השרון והרוא”ה ברמת גן. חברת אאורה בונה שכונות למגורים הן בעסקאות פרטיות, והן בפרויקטי התחדשות עירונית, וזאת ללא השתתפות ב”מחיר למשתכן”.

אאורה גיוס
« פוסט קודם
פוסט הבא »

כל הזכויות שמורות

אין לעשות שימוש בחומרים המפורסמים באתר ללא אישור בכתב מבעלי האתר: avihai.zoomat@gmail.com

האתר בתהליך הנגשה לבעלי מוגבלויות
אנו עושים כל מאמץ להשלים את הנגשת האתר! במידה ונתקלת בבעיה אנא פנה אלינו!
תגיות
אלוף במיל' יואב גלנט אשדוד אשקלון בניה בנייה דיור ציבורי דירה בהנחה דירה חדשה הותמ"ל הסכם גג הרצליה השקעה השקעה בנדל"ן השקעות התחדשות עירונית ותמ"ל חיפה חריש יואב גלנט יזמות נדל"ן יחידות דיור ירושלים מחירי הדיור מחיר למשתכן מקרקעי ישראל משה כחלון משכנתא משרד האוצר משרד הבינוי והשיכון נדל''ן ניר שמול נתניה עורך דין פינוי בינוי פתח תקווה קבלנים קורונה רמ"י רשות מקרקעי ישראל שיפוץ שר הבינוי והשיכון שר הבינוי והשיכון יואב גלנט תיווך תל אביב תמ"א 38
האתרים שלנו: תרבוש-פורטל תרבות ונופש למגזר הדתי | המגזר-פורטל חדשות למגזר הדתי | מודיעין | מדינט – פורטל בריאות ורווחה | החדשות הטובות בישראל | רמת גן | בת ים - חולון | גב"ש | יש''ע:שומרון בנימין וגוש עציון | במרכז- לחברי הבית היהודי | לוד | לימודים אקדמאיים בישראל | חדשות ישראל | כפר סבא | נדל"ן
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן
פתח סרגל נגישות

כלי נגישות

  • הגדל טקסט
  • הקטן טקסט
  • גווני אפור
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות הפוכה
  • רקע בהיר
  • הדגשת קישורים
  • פונט קריא
  • איפוס